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摩根大通接近赢得沙特阿美IPO的首席顾问角色

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泰宁新闻网 http://www.tainingxinwen.cn 2019-09-16 07:53 出处:网络
据知情人士透露,新浪美国股市9月9日消息,摩根大通即将击败竞争对手,并在首次公开募股(IPO)中赢得全球利润最高的公司Saudi Aramco首席顾问的职位。知情人士表示,最终决定预计将于下周做出,可能仍会改变。Saudi

 摩根大通接近赢得沙特阿美IPO的首席顾问角色据知情人士透露,新浪美国股市9月9日消息,摩根大通即将击败竞争对手,并在首次公开募股(IPO)中赢得全球利润最高的公司Saudi Aramco首席顾问的职位。知情人士表示,最终决定预计将于下周做出,可能仍会改变。Saudi Aramco去年盈利1111亿美元,是科技巨头苹果的两倍多。

知情人士表示,一直与摩根大通争夺交易第一的摩根士丹利受到优步首次公开募股领先的影响。

通过沙特主权财富基金持有优步股份的沙特官员对摩根士丹利不满,因为其银行家错误判断了5月份对这家汽车共享巨头的股票需求。该股在头两个交易日下跌18%,仍远低于45美元的发行价。

多年来,全球投资银行一直在争取Saudi Aramco上市计划的主导地位。Saudi Aramco是世界上最大的石油公司,也是沙特政府的主要收入来源。Saudi Aramco的首次公开募股是沙特王储穆罕默德·本·萨尔曼提出的减少沙特对化石燃料依赖的计划的核心。

凭借首席顾问的头衔,摩根大通不仅有望从Saudi Aramco首次公开募股中获得最大份额的承销费,还将为公司成功完成上市后的未来资本市场任务做好准备。

最近,摩根大通在首次公开募股咨询方面落后于摩根士丹利和高盛。因此,对于摩根大通首席执行官兼董事长杰米·戴蒙(Jamie Dimon)来说,摩根大通很高兴赢得此次上市。

然而,这是沙特官员第二次召集银行为可能的首次公开募股做准备,间歇性的首次公开募股过程并不确定。

沙特王储穆罕默德·本·萨尔曼去年推迟了首次公开募股。当时,沙特官员希望通过出售价值2万亿美元的Saudi Aramco 5%的股份来筹集1000亿美元。

知情人士表示,受4月份120亿美元债券发行的热烈欢迎,沙特王储穆罕默德·本·萨尔曼希望Saudi Aramco最早在11月份上市。

这至少比之前的报道提前了几个月。早先的报道称,该公司希望在2020年或2021年上市。最初的计划是今年在沙特国内交易所上市,发行价值250亿美元的股票,然后明年在伦敦或纽约发行股票。

如此仓促的原因可能是人们担心,明年某个时候,股市将不愿接受大规模股票发行。随着全球经济放缓和市场下跌,所谓的首次公开募股窗口可能会关闭。

知情人士表示,沙特官员和他们的银行家将在选择顾问并敲定他们在10月份寻求的估值后,就是否推进首次公开募股做出最终决定。知情人士表示,股市或油价的突然暴跌可能会再次破坏交易。

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