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知乎更新招股书最高融资超10亿美元 腾讯阿里京东

泰宁新闻网 http://www.tainingxinwen.cn 2021-03-22 12:04 出处:网络
作者:雷建平 来源:雷帝触网(touchweb)问答式在线社区知乎向美国证券交易委员会(SEC)今日更新F-1招股文件, 作者:雷建平 计划以“ZH”为代码在纽约证券交易所挂牌上市。知乎此次公开发行将同步进行私募配售(

作者:雷建平

来源:雷帝触网(touchweb)

问答式在线社区知乎向美国证券交易委员会(SEC)今日更新F-1招股文件,

作者:雷建平

计划以“ZH”为代码在纽约证券交易所挂牌上市。

知乎此次公开发行将同步进行私募配售(CPP),最高融资额超10亿美元。

知乎将以每股ADS(美国存托证券)9.5至11.5美元的价格,公开发行5500万股ADS(行使超额配股权前),每股ADS对应0.5股A类普通股。瑞信、、担任此次上市主承销商,并享有825万股ADS的超额配售权。

知乎更新的招股书显示,、、、Lilith Games一并参与此次私募配售,合计认购2.5亿美元等值股份。

其中,阿里巴巴认购1亿美元、京东认购1亿美元,腾讯旗下 Image Frame认购3000万美元,Lilith Games认购2000万美元。

知乎计划将此次募集所得款项用于产品和服务的开发、营销和用户的增长、研究与开发技术,

作者:雷建平

以及一般公司用途,包括潜在的战略投资和收购。

知乎在中文互联网内容赛道上独树一帜,被认为是最具有特点和稀缺性的标的。高质量内容使得知乎以低成本迅速扩展用户群体,同时保持较高的用户参与度和忠诚度。知乎招股书显示,2020年第四季度知乎平均月活用户数达7570万,同比增长33%。

截至2020年12月31日,知乎累计拥有4310万内容创作者,已贡献3.53亿条内容,其中包括3.15亿个问答。

2020年知乎总营收为13.52亿,相比2019年营收6.71亿,同比增长101.7%,实现连续四个季度的营收增长,知乎目前主要变现途径为线上广告、付费会员、商业内容解决方案以及其他服务(在线教育、电商)。

知乎成长过程中,

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获得过多次融资:

知乎2011年1月获得由创新工场投资的数百万人民币天使轮融资;2012年1月获得启明创投投资的数百万美元A轮;

2014年6月获得赛富基金和启明创投的2200万美元B轮融资;2015年9月获得C轮融资,投资方包括腾讯和。2017年1月获1亿美元D轮融资。

2018年12月,知乎获2.7亿E轮美元融资。2019年8月,知乎宣布完成F轮4.34亿美元融资,快手领投、跟投,腾讯和今日资本跟投。

IPO前,周源持股为8.2%,有46.6%的投票权;创新工场持股为13.1%,有7.6%的投票权;腾讯持股为12.3%有7.1%的投票权;

启明创投通过Qiming Entities持股11.3%,有6.6%的投票权;赛富旗下SAIF IV Mobile Apps (BVI) Limited持股9.3%,有5.4%投票权;

快手旗下Cosmic Blue持股8.3%,有4.8%的投票权;CTG Evergreen Investment XX Limited持股为6.8%,有3.9%的投票权。

IPO后,周源持股为7%,有42.5%的投票权;创新工场持股为11.3%,有7%的投票权;腾讯持股为11.1%有6.8%的投票权;

启明旗下Qiming Entities持股为9.7%,有6%的投票权;SAIF IV Mobile Apps (BVI) Limited持股为8%,有4.9%的投票权;

Cosmic Blue Investments Limited持股7.1%,有4.4%的投票权;CTG Evergreen Investment XX Limited持股为5.8%,有3.6%的投票权。

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