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保供加码电厂存煤提升,供需底线平衡还要三五个月

泰宁新闻网 http://www.tainingxinwen.cn 2021-10-12 01:59 出处:网络
煤炭资源供应紧张依旧,政策调控也继续加码。 国家发改委10月11日消息称,统调电厂煤炭库存明显提升,7天以下存煤企业大幅减少,推动全国发电供热用煤中长期合同全覆盖取得显著成效。

煤炭资源供应紧张依旧,政策调控也继续加码。

国家发改委10月11日消息称,统调电厂煤炭库存明显提升,7天以下存煤企业大幅减少,推动全国发电供热用煤中长期合同全覆盖取得显著成效。

不过,全球能源价格居高不下,突如其来的秋季汛情再度引爆市场缺煤的恐慌情绪。面对“内外夹攻”的局面,煤价还在“燃烧”。

10月11日,A股煤炭板块领涨,截至收盘,中证煤炭指数上涨3.73%,个股多数收涨,恒源煤电、上海能源、内蒙华电涨停,兖州煤业涨超6%。

期货市场上,煤炭三兄弟“齐头并进”,焦煤最高升至3428元/吨,刷新历史纪录,焦炭上探至3728元/吨,刷新一个月高位,动力煤午后封涨停在1408.2元/吨。现货方面,秦港Q5500动力煤已涨至2050元/吨。

行业人士对第一财经称,当国内外能源供需环境错配,国内供应已逐步开足马力新增的条件下,预计国内缺口填补将有望在3~5个月内达到底线平衡,但由于国际货币环境以及各行业物料价格的指数已全面抬升,缺口填补后的煤价走势将有限下跌,寻找到新的平衡,再维持稳定运行。

内外夹攻,煤价还能飞多高

基本面来看,煤价正处在“内外夹攻”的局面。

国际上,全球低碳减排步伐加速,叠加疫情、通胀等因素,能源危机席卷全球。近期欧洲天然气价格屡刷新高,以原油、煤炭和天然气为主的旧能源(与光伏、风能等新能源相对)价格也不断攀升,“气荒”“油荒”“电荒”接踵而至。

国内方面,国家持续出台严格的政策措施,先后在释放供应、暂停价格指数、窗口指导期货市场、舆情引导与控制、双控限电降低需求等多个方面开展政策引导和调控,旨在控制价格有序向上波动。

近期调控政策再加码,陆续追加“保供”产能、提升长协覆盖率及需求端“能源双控”政策的推进,对短期煤炭价格预期产生了扰动。

此外,突如其来的秋季汛情再度引爆市场缺煤的恐慌情绪。“十一”假期期间,中国第一产煤大省山西突发汛情,受暴雨影响,60家煤矿关停,部分道路受损导致运输不畅。动力煤大省陕西也受到汛情威胁,省安委办要求各类生产经营单位要严格落实汛期安全防范措施,必要时果断停工、停产、停业、撤人。

在投资者互动平台上,中小投资者也开始询问山西省煤炭上市公司受影响程度。包括山西焦煤、永泰能源、山煤国际、晋控煤业、兰花科创等,均被投资者询问汛情对公司的影响情况以及应对措施。不过,相关公司暂未回应。第一财经也就汛情对公司经营情况影响程度试图与山西焦煤、山西焦化、永泰能源等公司进行沟通,截至发稿未收到回复。

一德期货煤焦研究员张源对第一财经分析称,山西地区近期因雨水影响,焦炭及焦煤运输受到明显影响。表现在库存上,吕梁地区焦企焦炭累库较为明显,少数焦企累库上万吨。其中孝义焦化园区主要道路被淹,导致部分焦企出货困难。另外,因部分铁路桥发生事故,部分焦企出货速度也有所放缓。洗煤厂库存增幅也较为明显,据统计,截至上周末,山煤洗煤厂库存较节前增加40万吨~50万吨。尽管有下游需求放缓的原因存在,但运输导致的库存积累也较为明显。

面对“内忧外患”,煤炭价格将如何演绎,一位行业人士对第一财经分析称,煤炭市场供需环境持续紧张,市场支撑动能依旧较强,价格不断刷新高位。今年的问题更多是受需求侧的超预期推动,而从国内外需求来看,在国内供应已逐步开足马力新增的条件下,预计国内缺口填补将有望在3~5个月内达到底线平衡,但由于国际货币环境以及各行业物料价格的指数已全面抬升,缺口填补后的煤价走势将有限下跌,寻找到新的平衡,再维持稳定运行。

新增产能释放,电厂存煤大增

目前国内出台了多种政策保供煤炭。“主要关注内蒙古地区的产能是否能够释放”,张源对第一财经分析称,日前内蒙古地区核增产能将近一亿吨,预计实际有效投放的产能理论上可以达到4500万吨。

10月7日,内蒙古自治区能源保障工作领导小组召开会议,要求领导小组办公室要统筹协调能源保障工作,煤炭供应保障专班要督促煤炭企业不折不扣完成增产保供任务,电力供应保障专班要督促燃煤电厂保障用电和供热需求。

10日晚间,永泰能源发布公告称,公司所属2家煤矿企业列入山西省保供煤矿。山西省煤电油气运协调保障领导小组综合办公室日前下发通知称,将2021年1月~8月已完成全年产量的51座煤矿及2021年省内拟核增产能的98座煤矿列入保供煤矿,四季度可在确保安全的情况下组织生产,同时启动核增手续办理工作。

张源认为,当前国内动力煤缺口大概是3000万吨到6000万吨左右,由于最近一段时间的限电,这个缺口可能会有所缩小。如果内蒙古的煤炭能够正常充分释放,缺口有可能会被回补一部分。叠加其他省份保供政策,如果煤炭产量能够正常地释放,预计煤价在10月末或者11月份将有所缓和。不过值得注意的是,12月份是冬季供暖高峰,库存缓解程度不及预期的话,煤价有再次冲高的可能性。

目前部分新增产能已经释放,保供效果也在逐步体现。

11日,国家发改委最新消息称,截至7日,全国存煤7天以下电厂数量比节前减少90%。

发电供热用煤中长期合同全覆盖进展方面,发改委同日介绍,作为冬季煤炭供应保障的重点地区,9月25日,东北地区发电供热用煤中长期合同全覆盖集中签约仪式在京举行,集中补签了一批东北地区冬季发电和供热用煤合同。“十一”期间,全国发电供热用煤中长期合同全覆盖继续深入推进,又一批省份已顺利实现全覆盖,供暖季保供基础进一步夯实。

下一步,发改委将多措并举加强已签约合同的履约监管,保障发电供热等民生用煤稳定供应和价格平稳,确保人民群众温暖过冬。

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